UBS Group AG vừa chính thức hoàn tất việc mua lại Credit Suisse Group AG, kết thúc thương vụ sáp nhập lớn nhất ngành ngân hàng kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, và tạo ra một đế chế quản lý tài sản toàn cầu mới.

Được thông bố trong một lá thư ngỏ được công bố đến báo giới và công luận, việc hoàn tất thỏa thuận cũng kết thúc sự tồn tại độc lập của Credit Suisse sau 167 năm, và cho phép UBS thực hiện quá trình sáp nhập đầy phức tạp với đối thủ cũ, một quá trình có thể khiến hàng ngàn việc làm bị cắt giảm.

Trước đó, kế hoạch mua lại Credit Suisse được thống nhất trong một cuộc cứu trợ khẩn cấp được "môi giới" bởi chính phủ Thụy Sĩ. UBS cũng nhận được khoản đảm bảo 9 tỉ franc Thụy Sĩ (10 tỉ đô la Mỹ) chống lại nguy cơ thua lỗ đối với tài sản Credit Suisse.

Ở vị trí lãnh đạo của ngân hàng liên minh mới này, CEO Sergio Ermotti của UBS đang đối mặt với nhiệm vụ hợp nhất hai ngân hàng đang có sự nhiều sự trùng lặp đáng kể, và quyết định cần loại bỏ những mảng hoạt động nào. Các cơ quan quản lý vẫn đang xác định các điều chỉnh về thanh khoản, yêu cầu vốn, và những biện pháp đo lường tài sản và rủi ro mà thực thể hợp nhất cần thực hiện.

Sự bảo lãnh của chính phủ Thụy Sĩ là điều cần thiết, vì UBS đã không có đủ thời gian để tiến hành kiểm tra cẩn thận, và Credit Suisse có nhiều tài sản khó định giá trong sổ sách (điều UBS muốn giảm dần). Theo một thỏa thuận được ký kết, chính phủ Thụy Sĩ đồng ý đảm nhận các khoản thua lỗ thuộc một danh mục tài sản cụ thể của Credit Suisse, tương ứng với khoảng 3% tổng tài sản kết hợp của hai ngân hàng, sau khi Credit Suisse chịu trách nhiệm đảm nhận 5 tỉ franc Thụy Sĩ.

Tuy Ermotti cho biết khả năng cần đến một sự bảo lãnh như vậy là "rất khó xảy ra," nhưng việc chính quyền Thụy Sĩ bảo lãnh UBS giúp ngân hàng này duy trì sự tin tưởng của thị trường trong quá trình chuyển giao. Giờ đây, UBS sẽ có quyền truy cập đầy đủ vào hoạt động kinh doanh của Credit Suisse, bao gồm khách hàng và khối lượng cho vay.

Trong một tuyên bố riêng, UBS cho biết họ dự kiến tỉ lệ CET1, một chỉ số quan trọng về sức mạnh vốn, sẽ dao động khoảng 14% trong quý II.2023, và trong phần còn lại của năm. Các khoản thua lỗ trong hoạt động và chi phí tái cơ cấu Credit Suisse có thể được bù đắp bằng việc giảm tài sản trong diện rủi ro, theo UBS.

Cũng theo UBS, họ dự định sẽ kiểm soát hoạt động mà nhân viên Credit Suisse tiến hành với khách hàng. Theo Ermotti, do sự khác biệt về đánh giá rủi ro, UBS có thể không tiếp nhận tất cả khách hàng của Credit Suisse. Chủ tịch Colm Kelleher cũng cho biết tất cả nhân viên sẽ được xem xét qua "bộ lọc văn hóa" để đảm bảo phù hợp với UBS. "Chúng tôi sẽ không bao giờ vi phạm văn hóa mạnh mẽ, cách tiếp cận rủi ro thận trọng hoặc dịch vụ chất lượng của UBS", ngân hàng nói trong lá thư mở, do Kelleher và Ermotti ký tên. "Nhiều người đang trông chờ chúng tôi để thực hiện thành công thỏa thuận mua lại này."

UBS cũng chưa quyết định về tương lai của mảng kinh doanh nội địa Thụy Sĩ mà họ mua lại từ Credit Suisse. Ban đầu, UBS đã lên kế hoạch tích hợp hoàn toàn đơn vị địa phương này nhưng sau đó đã rút lui. Tuy nhiên, UBS vẫn cho biết họ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong những tháng tới.