Theo tài liệu mà HDBank công bố, ngân hàng này dự kiến phát hành gần 350 triệu cổ phiếu, tương đương 9,05% tổng số cổ phần lưu hành sau phát hành, nhằm thực hiện quyền chuyển đổi của ba nhà đầu tư tổ chức hiện hữu: Sky Capital Advisor Pte. Ltd, Clarendelle Investment PTE. Ltd và Core Capital PTE. Ltd. Lượng cổ phiếu phát hành này sẽ nâng vốn điều lệ từ 35.101 tỉ đồng lên tối đa 38.594 tỉ đồng, tăng khoảng 10%.

Sau khi chuyển đổi, Sky Capital Advisor Pte. Ltd dự kiến nâng số cổ phiếu nắm giữ từ 13,3 triệu lên gần 78,9 triệu, tương đương 2,044% vốn. Hai nhà đầu tư còn lại sẽ sở hữu tổng cộng gần 142 triệu cổ phiếu, tương đương 3,689% vốn. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại HDBank sẽ tăng từ 16,569% lên 24,149%. Cổ phiếu phát hành trong đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Ngân hàng này dự kiến hoàn tất giao dịch trong năm 2025 đến hết quý II.2026, sau khi nhận đủ chấp thuận từ cơ quan quản lý. Song song, HDBank cũng trình phương án bán hơn 15 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương 0,43% vốn, bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trong năm 2025.

Về chương trình cổ phiếu cho người lao động (ESOP), ngân hàng đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện từ kế hoạch ban đầu “trong 2 năm 2024–2025” thành “trong 3 năm, từ 2025 đến hết 2027”, phát hành theo nhiều đợt.